Pour commencer
Premiers pas
De votre première connexion à votre premier tableau de bord, en trois étapes.
Sur cette page
Demandez un accès depuis la page d'accueil avec l'adresse e-mail que vous utiliserez, y compris avec Google ou GitHub. Une fois approuvée, créez votre compte et suivez les étapes ci-dessous. Vous pouvez passer une étape et la reprendre plus tard.
Choisissez comment ajouter vos données, vérifiez le résultat, puis préparez votre répartition cible. Le questionnaire propose un point de départ selon votre expérience, votre horizon et vos objectifs ; vous pouvez l'ajuster avant de l'accepter. Pendant la bêta, la première étape propose aussi un portefeuille de démonstration : deux exchanges, deux wallets, des positions DeFi et un emprunt, avec des quantités fictives et des prix réels, et une année de relevés passés valorisés au cours de clôture de chaque jour : les courbes et la performance s'affichent d'emblée. Vous passez alors directement au questionnaire. Un bandeau en haut de chaque page le rappelle ; Passer à mes vraies données efface la démonstration (comptes, transactions, positions, relevés, alertes, plans de trading, rapports, conversations avec le copilote) et garde votre profil d'investisseur, votre allocation cible et vos réglages. Tant que la démonstration est active, aucune vraie source ne s'ajoute à côté d'elle et aucun e-mail d'alerte n'est envoyé.
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Choisissez comment commencer
Importez un wallet on-chain depuis son adresse publique, connectez un exchange avec une clé API en lecture seule, saisissez des positions à la main, ou préparez d'abord votre plan d'investissement si vous n'avez pas encore investi.
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Vérifiez vos sources
Un récapitulatif de ce que Patrima a lu depuis votre première source, ou de ce que vous avez saisi, avant de continuer. D'autres comptes peuvent être ajoutés à tout moment.
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Définissez votre plan d'investissement
Répondez au questionnaire, puis vérifiez la répartition suggérée. Ajustez les pourcentages ou enregistrez-les tels quels. Vos réponses et vos cibles pourront être modifiées ensuite.
Une suggestion modifiable
La proposition tient compte de vos réponses. Elle ne s'applique que si vous l'acceptez et ne déclenche aucune opération sur vos comptes.
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Ajouter une source
Dans Comptes, ajoutez un wallet avec son adresse publique et son réseau, ou un exchange avec une clé en lecture seule.
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Vérifier les positions
Après l’import, comparez les actifs et quantités avec votre plateforme. Examinez les messages éventuels et la date des données.
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Lire la vue d’ensemble
Ouvrez le Tableau de bord pour consulter le patrimoine net, puis Allocation pour comparer la répartition à vos cibles. L’historique se construit à partir des relevés enregistrés.
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Créer un compte manuel
Dans Comptes, choisissez le type Manuel et donnez au compte un nom facile à reconnaître.
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Renseigner vos positions
Ajoutez les positions suivies ou saisissez leurs transactions, avec le bon actif, la quantité et les montants. Évitez de saisir deux fois le même avoir via plusieurs sources.
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Vérifier et mettre à jour
Comparez les quantités et la valorisation avec vos relevés. Mettez les quantités à jour lorsque vos positions changent ; la disponibilité d’un prix ne remplace pas cette saisie.
Le suivi de progression du tableau de bord vous aide à compléter les premières étapes. Ajoutez d'autres comptes depuis Comptes, ajustez votre répartition dans Allocation et retrouvez votre profil dans Paramètres.
Après un import, votre premier relevé commence l'historique. Pour une saisie manuelle, il est pris au prochain relevé quotidien. Les tendances se remplissent au fil des jours ; les métriques de performance demandent au moins 8 relevés quotidiens. Consultez le guide du tableau de bord pour distinguer patrimoine, exposition et performance.
Questions fréquentes
Comment importer un wallet on-chain ?
Allez dans Comptes et choisissez Importer un wallet, ou sélectionnez cette option pendant l'onboarding. Collez votre adresse publique : Patrima détecte s'il s'agit d'une adresse EVM ou Solana et affiche les chaînes correspondantes. Choisissez les chaînes à scanner, vérifiez l'aperçu (positions DeFi, soldes de tokens, récompenses non réclamées), puis confirmez l'import. Seules les données publiques on-chain sont lues, jamais vos clés privées.
Comment connecter un exchange (CEX) ?
Dans Comptes, choisissez Connecter un exchange et utilisez une clé en lecture seule. Vérifiez les données détectées avant de confirmer. Historique complet importe les transactions disponibles ; Soldes actuels uniquement démarre à partir de vos avoirs actuels. La précision du résultat dépend de l'historique et des frais disponibles. Voir le guide Comptes.
Comment ajouter des comptes et positions manuellement ?
Dans Comptes, créez un compte de type Manuel, puis ajoutez des transactions pour construire vos positions. Le formulaire propose aussi Wallet On-chain, Exchange et Broker. Seul le type Manuel ne compte pas dans la limite de sources de votre offre.
Je n'ai pas encore investi, puis-je quand même utiliser Patrima ?
Oui. Pendant l'onboarding, choisissez « Je n'ai pas encore investi ». Vous sautez l'import de données et passez directement au questionnaire, qui produit une allocation cible utilisable comme plan pour vos premiers investissements. Vous pourrez importer ou saisir des données à tout moment.
Pourquoi le questionnaire demande-t-il ce que j'ai déjà fait ?
Les réponses décrivent votre expérience avec des situations concrètes. « Je ne sais pas encore » convient si vous découvrez le sujet. La proposition reste un point de départ que vous pouvez modifier.
Pourquoi ma part crypto suggérée est-elle plafonnée à 40 % ?
La proposition limite par défaut la part crypto d'un profil débutant à 40 %. Vous pouvez modifier les pourcentages avant d'accepter la répartition. Ce réglage n'est pas une garantie de sécurité.
Puis-je configurer mon portefeuille plus tard ?
Oui. Vous pouvez passer les étapes et revenir depuis le suivi de progression du tableau de bord, Comptes ou Plan d'investissement.
Où voir les nouveautés de Patrima ?
Ouvrez « Nouveautés » en bas du menu latéral, ou la page publique des nouveautés liée en bas de cette documentation. Elle liste chaque version avec ce qui a été ajouté, amélioré ou corrigé, de la plus récente à la plus ancienne : les dix dernières versions sont ouvertes, et les plus anciennes sont groupées par mois, chaque mois s'ouvrant depuis sa ligne. Dans l'application, une pastille sur le bouton signale les versions que vous n'avez pas encore vues sur cet appareil ; elle disparaît quand vous ouvrez la page.
Où est la documentation, et puis-je la lire avant de m'inscrire ?
Cette documentation est publique, avec ou sans compte. Dans l'application, Aide et support dans la barre latérale ouvre les mêmes pages, et l'assistant y puise ses réponses sur le fonctionnement de Patrima.
Voir aussi